Durin III usa um dos novos Anéis de Poder para ajudar a reconstruir a infraestrutura dos Anões e trazer a luz do sol de volta para Khazad-dûm. O anel também deixa o rei ganancioso, e ele ignora um aviso de Disa de que eles poderiam estar despertando algo maligno que vive sob as minas. Em Eregion, Annatar insiste que eles comecem a trabalhar nos Anéis de Poder para Homens, mas Celebrimbor se recusa a se envolver. O novo rei de Númenor, Ar-Pharazôn, encarrega seu filho Kemen de reprimir os membros dos Fiéis que permanecem leais a Míriel. Kemen interrompe um serviço memorial que os membros dos Fiéis estão realizando, levando a uma briga com o amigo de Isildur,Valandil.
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